В Петербурге, в самом его сердце, проживает аниматор по имени Лука вместе со своей бабушкой. Они обитают в маленькой, но очень уютной мансарде. Лука старается не падать духом, подрабатывая на массовках и анимируя детские праздники. Его мечты устремлены к миру сериалов и большого кино, и он регулярно отправляется на кастинги, которые, к сожалению, нечасто приносят успех.
В это время Алексей Молчанов, обеспеченный бизнесмен, живет в круговороте дел и рабочих встреч, почти не оставляя времени для себя и своих близких. Но накануне своего дня рождения, получив известие о смертельной болезни, он вынужден остановиться и переосмыслить свою жизнь.
Судьба неожиданно переплетает пути Луки и Алексея, и после их встречи их жизни начинают развиваться по-новому.
