В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление перед масштабной ярмаркой. Однако спокойствие города нарушает жестокое убийство местного богача и главы губернского дворянства — Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник сыскного отдела. В ходе расследования он сталкивается с неожиданными угрозами, которые ставят под сомнение его представление о добре и зле. Чтобы одержать верх, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.