Маршал Василевский созвал стратегическое совещание в штабе Красной Армии, заявив о необходимости уничтожения японского завода химического оружия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведвзвод, которому поручено отыскать завод. В группе выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения координат завода, они должны достичь Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. В помощь разведке присоединяется опытный Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую борьбу, поскольку японский генерал планирует детонацию подземного склада химического оружия под заводом.
